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新“To B”产业链之技术互促互补：军工既是需求也是供给军工行业即将迎来3年业绩大拐点。军队改革人员、架构调整影响消除后，补偿式采购力度有望大超预期，非主战装备承制单位将迎来释放业绩弹性的拐点。在近两年以航空装备“20一代”为代表的主战装备密集定型的背景下，装备批产加速将拉动主战装备承制企业业绩释放加速。

伊拉克和阿富汗开支每星期都超过30亿美元，由于财大气粗，美军在反恐战争中经常干一些杀鸡用牛刀的事情，譬如美国大兵经常使用价值10万美元的标枪反坦克导弹打击敌人的一挺轻机枪。例如一次巡逻遇到塔利班的狙击手射击，尽管敌方只有一两个人，美军也是直接呼叫一架B52轰炸机炸平山头，而山下美军有二十多人，配备斯崔克战车都有火炮和遥控机枪。。。 。。。

5G网络衍生应用端：企业级通信发展空间仍然巨大。5G网络应用拓展性极强，高效率、低成本特性为北斗、IP终端和VCS视频等领域带来巨大发展空间。根据Frost & Sullivan数据，当前全球IP电话渗透率不到20%，其中美、德等国家渗透率较高，但是也不超过30%，而中国等发展中国家的渗透率尚不足10%。由于IP电话的网络可以和互联网共享，网络建设成本更低，能给企业级用户带来成本节省和工作效率的提升。而VCS视频会议系统，是比IP话机终端更大的市场，约为IP终端市场的5倍。据Frost & Sullivan统计，2010年全球视频会议市场约为21亿美元，至2015年达到45亿美元（2015年全球IP话机终端市场8亿美元），年均复合增长17%，到2019年有望达到79亿美元。

京津沪等30个城市启动治理房地产乱象专项行动 不给楼市留炒作空间（锐财经）近日，住建部会同中宣部、公安部、银保监会等部委联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》，决定于2018年7月初至12月底，在北京、上海、天津、深圳等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。对此，分析人士认为，此行动不仅针对部分地区房地产市场的升温苗头与长期积弊，更表明“房子是用来住的，不是用来炒的”这一定位不会发生改变。因此，任何幻想中国主动放松楼市调控、让炒作者有机可乘的想法都是不明智的。

不过，在这个繁荣的市场里，却很难看到中国资本的踪影。游弋在中国海岸线上的豪华邮轮，大部分由外资公司拥有。在以中国为母港运营的15艘大型邮轮中，只有三艘属于国内的邮轮公司。虽然中国早已是全球第一造船大国，但欧洲的大型船厂才是这些巨型船舶的主要建造者。截至今年8月，芬坎蒂尼、迈尔和大西洋三家船厂手握着全球80%以上的大型邮轮订单。

当然，大家都认为次贷问题可控。3月28日，美联储主席伯南克发表声明，认为次贷对于市场的影响已经被控制住了。美国股票在4月到5月继续上涨，创了历史新高。6月中旬，十年期国债收益率创了2002年最高点，达到了5.3%。到了7月中旬，90天国债利率达到了5%。